ثلاث أمهات عربيات مثيرات وذات مؤخرات كبيرة يتم اختيارهن لتجربة تعرضهن للاستخدام بواسطة ديك أسود كبير وألعاب جنسية مختلفة. المشهد يشمل استخدام أدوات جنسية مثل الدسار والربط وممارسة الجنس الشديد بين النساء. الفيديو يحتوي على عناصر الجنس العرقي والإباحية العربية.